תכנון פנסיוני
בשנים האחרונות חלים שינויים רבים בעולם הביטוח,הפנסיה והפיננסים, על מנת להערך נכון לכל מטרה וסיטואציה בחיים שלנו ובחיי בני משפחתנו , מומלץ לבצע תכנון פנסיוני מסודר, תכנון מקצועי וברור יניב תוצאות טובות בהווה ובעתיד.
אחת ההתלבטויות החשובות היא כיצד לתכנן את מקורות ההכנסה, החסכונות הפנסיונים והמשאבים האחרים מול התוכניות וההוצאות הצפויות, לכן נדרש תכנון כולל עבורם.
פגישה ראשונה
הכנת סיכום והמלצות
לאחר סיום הפגישה הראשונה אבצע סיכום והמלצות על סמך ניסיון של 12 שנים, התכנון מתבצע תוך שימוש בידע וכלים על מנת לצפות את הצרכים העתיידים השונים, להיערך אליהם ולהקטין עלויות היכן שלא צריך.
בתחילת הפגישה הראשונה אמסור לכם מסמך גילוי נאות ושמירת סודיות, לאחר מכן נמלא יחד שאלון מסודר על מנת להכיר את צרכי המשפחה, המוצרים הקיימים, מצב רפואי, מטרות ועוד, בפגישה הראשונה לא נבצע שום פעולה ושינוי מדובר על פגישה לצורך הכרת תיק הלקוח.
פגישה שניה
ביצוע המלצות באמצעותי והצטרפות ללקוחותיי
ביצוע ההמלצות מתבצע ע"י מול החברות שנבחר, הלקוחות מעודכנים בסיום הביצוע וממשיכים לקבל שירות שוטף ממני. השירות כולל עדכון חודשי מקצועי למייל, עדכון תיק פיננסים חציוני למייל ופגישת שירות שנתית.
בפגישה השניה נעבור ביחד על הסיכום וההמלצות אסביר לכם את היתרונות והתכונות של המוצרים הקיימים, לכל המלצה לשינוי הקטנה או הוספה של מ וצר תינתן הנמקה ברורה מה הערך המוסף בפעולה זו. הלקוחות יחליטו האם לקבל את ההמלצות ולבצע אותם באמצעותי.